Rom, 1943: Nachdem Bomben auf einen Zirkus regnen, müssen sich dessen Darsteller alleine durch das faschistische Italien schlagen. Das Mädchen Matilda, das mit ihrem Körper Glühbirnen zum Leuchten bringen kann, schließt sich Partisanen an, während ihre übernatürlichen Freunde, darunter ein Insektenflüsterer und ein menschlicher Magnet, in einer anderen Manege anheuern: Der „Zirkus Berlin“ wird geführt vom zwölffingrigen Pianisten Franz (Rogowski), der nach Freaks sucht, mit denen er den Nazis zum Sieg verhelfen will. FREAKS OUT ist eine wilde Mischung aus Fantasy und Kriegsfilm, purer Magie und roher Gewalt.